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2025年11月3日，东方证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。
报告具体内容如下：
特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。特斯拉股东大会将在11月6日召开，马斯克的新薪酬计划也将进行投票表决。其薪酬计划涉及交付100万台人形机器人目标，该薪酬计划的通过将为马斯克推进机器人发展带来更多动力。根据此前的特斯拉第三季度财报电话会，马斯克展望机器人将在2026年进入量产，其提到V3原型机有望在26年2-3月落地，且26年计划生产5万台机器人，2030年提升到100万台。我们认为马斯克作为CEO对特斯拉具有重大意义，因此我们预计本次薪酬投票也将大概率获得投票通过。在此基础上，特斯拉的人形机器人量产浪潮也有望开启。 产业链公司持续投入为量产做准备。我们观察A股几家具有代表性的产业链公司的财报，从研发和投资现金流的两个角度看，产业链公司可能在为特斯拉量产做准备。在研发方面，25年的单季度研发费用率中位数较24年明显提升，我们认为主要是产业链公司持续支持机器人技术迭代；在投资现金流方面，构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流始终保持高位，我们认为可能是产业链公司持续提前投入以支持未来量产。 产能释放的拐点有望在明年到来。根据特斯拉第三季度财报电话会，马斯克计划在26年底开始建设一条生产100万台Optimus机器人生产线。从产业链角度看，我们观察到产业链代表公司的固定资产稳定上升、在建工程处于高位，我们预计随着在建工程的逐渐投放，产能有望在明年进一步上升。继续建议关注产业链量产的投资机会。
特斯拉股东大会即将召开，我们认为有望开启人形机器人量产浪潮。而从零部件产业链角度看，A股上市公司的研发费用率上升、资产投资现金流保持高位，反映行业已经在为产品落地和量产做准备；此外，从企业的在建工程转固预期看，我们认为产能拐点有望在2026年到来。继续建议关注产业链量产投资机会，站在量产的未来看今天，我们认为具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。相关标的：拓普集团（601689）（601689，买入）、三花智控（002050）（002050，买入）、五洲新春（603667）（603667，买入）、恒立液压（601100）（601100，未评级）、震裕科技（300953）（300953，买入）。
风险提示
厂商生产不及预期、场景需求落地不明确导致低于预期、国家政策变化导致行业发展放缓、行业融资不及预期、模型发展和数据采集慢于预期、订单执行效果低于预期、产品降价风险。
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